כישופים, קללות שהופכות לברכות, אתון שפותחת את פיה, מלך שמדבר עם הציפור שלו, חלומות בלילה ועוד…
נראה שכל האלמנטים נמצאים בבית הספר לקוסמים של בלק ובלעם. מי הם האנשים הללו? ומה הסוד הגלגולי הצפון בהם?

מסביר הארי הקדוש שניתן לדעת את גלגוליהם של בני האדם דרך האותיות שבשמם. האר'י הקדוש בשער הפסוקים, מגלה לנו את הקשר הגלגולי בין בלק ובלעם דרך אותיות שמם. בלק ובלעם היו מעורבים משני חלקים רעים:
לבלק היה את החלק הרע מנשמת קין, ולבלעם היה את החלק הרע שבנשמת הבל, שילוב כוחות הרוע של שניהם יכול להוביל להרס גדול:
אותיות ע.מ. של בלעם, ואותיות ל.ק. של בלק יצרו את עמלק שיש מצווה לכלותו מן העולם. יתרת אותיות שמם: ב.ב.ל. זו בבל שהחריבה את הבית הראשון.

ועוד אומר הארי הקדוש, שכוחו של בלעם היה בפיו שרצה לקלל, כיוון שפגם בפה, התגלגל באבן שאינה יכולה לדבר. החלק הטוב של בלעם, התגלגל בנבל הכרמלי, שדוד בקש ממנו מים לו ולעבדיו וקילל את דוד, כאשר אביגיל אשתו מספרת לו שזה היה דוד, הוא נבהל מאד: "וימת ליבו בקרבו והוא היה לאבן" אומר הארי הקדוש שזכר שבעבר גם פגם בפה והפך לאבן נבהל מאד ומת. ישנם עוד סודות רבים במסע הגלגולי של בלק ובלעם, ואם חשקה נפשכם להעמיק קראו בשער הגלגולים הקדמה ל"ג.

יהודית
התמונה באדיבות אורית מרטין